关注靴子落地后市场的反应-东源嘉盈周策略(2019年第二十六周)
本周回顾
市场回顾:
本周受中美关系出现缓和迹象及并购重组监管政策调整影响,市场大幅反弹,上证综指再次收于3000点上方。全周上证综指涨4.16%,深证成指涨4.59%,中小板指涨5.03%,创业板指涨4.80%,两市日均成交4772.44亿元,前一周为4688.54亿元,市场活跃度继续上升。行业方面,除农林牧渔下跌外,其余申万一级行业全部上涨,非银金融、计算机、传媒、休闲服务涨幅居前,均超过了5%,建筑材料、有色金属涨幅靠后,不足2%。概念股方面,热门概念股悉数上涨,受上海试行严格的垃圾分类政策影响,垃圾发电、环保、污水处理概念涨幅居前。
财经事件回顾
本周四,美联储议息会议决定维持2.25%-2.50%的联邦基金目标利率不变,包括主席鲍威尔在内的9位票委投票支持决议,而圣路易斯联储主席James Bullard投了反对票,认为应降息25BP。会议声明删除了“保持耐心”的说法,认为未来不确定性在提升,将密切关注并采取适当行动保持扩张。鲍威尔在新闻发布会上承认点阵图首次暗示降息的可能、宽松的可能性有所增强。
市场展望
上周的策略里我们讲到市场现在需要的是情绪的回暖,而本周中美关系出现缓和、并购重组监管政策放松都直接刺激了市场情绪,4.16%的涨幅也创造了即四月初以来的最大单周涨幅。
现在来看,市场正走在继续向上的道路上,对此,我们觉得应关注G20峰会中美两国领导人会晤后市场的反应,如果会谈结果较好,但市场表现平淡,那么说明市场已经提前反应了会谈结果,市场继续向上的动力可能不足。对于并购重组新政,可能仍需要耐心观察,不论如何,限制放松后,产业资本对市场的热情正是目前我们最缺少的东西。
重点关注的行业及投资方向
n 创新驱动发展领域:5G、电动汽车、北斗卫星、自动驾驶、人工智能;
n 基建补短板:铁路、城市轨道、水利、环境保护;
n 大消费及金融类板块;
重要数据概览
1. 市场回顾
1.1 主要指数涨跌幅
指数 | 周涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
上证综指 | 4.16% | 20.37% |
深证成指 | 4.59% | 27.27% |
中小板指 | 5.03% | 20.96% |
创业板指 | 4.80% | 21.85% |
上证50 | 5.50% | 28.16% |
沪深300 | 4.90% | 27.35% |
中证500 | 4.71% | 20.47% |
恒生指数 | 5.00% | 10.17% |
恒生国企指数 | 4.81% | 7.87% |
涨幅前五名行业(申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 非银金融(申万) | 10.16% | 食品饮料(申万) | 56.52% |
2 | 计算机(申万) | 7.55% | 农林牧渔(申万) | 45.70% |
3 | 传媒(申万) | 6.37% | 非银金融(申万) | 44.64% |
4 | 休闲服务(申万) | 6.33% | 家用电器(申万) | 36.83% |
5 | 电子(申万) | 5.58% | 计算机(申万) | 36.52% |
涨幅后五名行业(申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 农林牧渔(申万) | -1.55% | 钢铁(申万) | 6.23% |
2 | 建筑材料(申万) | 1.74% | 建筑装饰(申万) | 6.35% |
3 | 有色金属(申万) | 1.93% | 纺织服装(申万) | 10.56% |
4 | 房地产(申万) | 2.25% | 汽车(申万) | 11.78% |
5 | 钢铁(申万) | 2.53% | 传媒(申万) | 12.17% |
1.2 市场成交数据
市场 | 金额(亿元RMB/HKD) |
沪深市场日均成交 | 4772.44 |
陆股通日均成交(周) | 706.09 |
陆股通日均净买入(周) | 66.40 |
陆股通累计净买入 | 7406.87 |
融资融券余额 | 9110.90 |
香港大市日均成交 | 918.86 |
港股通日均成交(周) | 138.42 |
港股通净日均买入(周) | 18.77 |
港股通累计净买入 | 8741.35 |
1.3 资金面数据(截止周末)
品种 | 利率(%) | 周涨跌(bps) |
十年期国债 | 3.2303 | 0.0100 |
Shibor隔夜 | 1.1120 | -61.1000 |
Shibor一周 | 2.4160 | -14.9000 |
R001 | 1.1694 | -59.7900 |
R007 | 2.0499 | -45.5200 |
DR001 | 1.1007 | -61.1600 |
DR007 | 2.2765 | -21.9500 |
本周公开市场操作(亿元)
投放 | 回笼 | 净投放 | ||||
逆回购 | MLF | SLO | 逆回购 | MLF | SLO | |
3400 | 2400 | 0 | 550 | 2000 | 0 | 3250 |
2. 财经日历
2.1 国内方面
06.27 2019年5月工业企业利润累计同比;5月服务贸易差额;
06.28 习主席与特朗普将在G20大阪峰会上会晤;
06.30 2019年6月官方制造业/非制造业PMI;
2.2 海外方面
06.26 API库存周报;EIA库存周报;
Copyright © 2017 深圳市东源嘉盈资产管理有限公司 粤ICP备11100627号-1
在浏览本公司网站时,视为您已经阅读、确认并愿意遵守本声明内容!
请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。
“本网站”指由东源嘉盈资产管理有限公司(以下简称“本公司”)所有并发布的网站(www.dongyuanjy.com)及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。
本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
本网站所载“东源嘉盈”、“”为东源嘉盈资产管理有限公司注册商标,本公司有权就任何商标侵权行为追究法律责任。