假期海外市场波动考验A股韧性
-东源嘉盈周策略(2019年第四十一周)
本周回顾
市场回顾:
国庆节前一个交易日,市场成交清淡,受白宫宣布开始讨论限制美国资金对华投资影响,前期涨幅较大的科技股回调较大。全周上证综指跌0.92%,深证成指跌1.08%,中小板指跌1.31%,创业板指跌1.21%,两市日均成交3524.97亿元,前一周为5035.13亿元,国庆节前一个交易市场交投清淡。行业方面,除农林牧渔,其余27个申万一级行业全部下跌,电子、通信、非银金融、计算机、传媒跌幅靠前。概念股方面,热门概念悉数下跌,苹果产业链、芯片国产化、智能穿戴概念跌幅较大。
财经事件回顾
2019年8月,官方制造业PMI 49.8,较8月小幅回升,创下5月以来新高,制造业景气情况有所改善。分项来看,需求和生产指数双双反弹,价格指数回升,库存指数有所好转。分规模来看,大、中、小型企业PMI同步回升,且大型企业PMI持续位于荣枯线以上。
市场展望
受ISM制造业指数大幅下跌影响,上周美股出现大幅波动,各指数先跌后涨,但全周来看,道琼斯工业指数跌0.92%,纳斯达克指数涨0.54%,标普500指数跌0.33%。欧洲方面,同样受制于经济情况不景气,主要指数普遍大跌。
根据最早公布的PMI数据看,9月经济的景气程度较8月有所改善,但整体依旧偏弱;政策面上,强刺激推出的可能性也不大;消息面看,今年假期海外影响A股走势的事件较少,且国庆阅兵大幅提高了国人的民族自信心,A股出现去年那样长假回来出现急跌的可能性不大。10月,三季报将陆续披露,前期涨幅较大的股票如果业绩不及预期,那么将会面临不小的调整压力。
重点关注的行业及投资方向
n 创新驱动发展领域:5G、电动汽车、北斗卫星、自动驾驶、人工智能;
n 基建补短板:铁路、城市轨道、水利、环境保护;
n 大消费及金融类板块;
重要数据概览
1. 市场回顾
1.1 主要指数涨跌幅
指数 | 周涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
上证综指 | -0.92% | 16.49% |
深证成指 | -1.08% | 30.48% |
中小板指 | -1.31% | 27.53% |
创业板指 | -1.21% | 30.15% |
上证50 | -1.08% | 26.37% |
沪深300 | -0.99% | 26.70% |
中证500 | -1.29% | 18.54% |
恒生指数 | -0.52% | -0.10% |
恒生国企指数 | -0.01% | 0.22% |
涨幅前五名行业(申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 农林牧渔(申万) | 1.13% | 食品饮料(申万) | 66.86% |
2 | 建筑材料(申万) | -0.18% | 电子(申万) | 51.46% |
3 | 采掘(申万) | -0.21% | 农林牧渔(申万) | 40.48% |
4 | 家用电器(申万) | -0.28% | 计算机(申万) | 39.94% |
5 | 休闲服务(申万) | -0.33% | 非银金融(申万) | 37.87% |
涨幅后五名行业(申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 电子(申万) | -2.86% | 钢铁(申万) | -6.58% |
2 | 通信(申万) | -1.95% | 建筑装饰(申万) | -3.84% |
3 | 非银金融(申万) | -1.89% | 公用事业(申万) | 4.51% |
4 | 计算机(申万) | -1.70% | 纺织服装(申万) | 4.71% |
5 | 传媒(申万) | -1.63% | 汽车(申万) | 5.45% |
1.2 市场成交数据
市场 | 金额(亿元RMB/HKD) |
沪深市场日均成交 | 3524.97 |
陆股通日均成交(周) | 327.89 |
陆股通日均净买入(周) | -6.35 |
陆股通累计净买入 | 8297.95 |
融资融券余额 | 9596.06 |
香港大市日均成交 | 665.51 |
港股通日均成交(周) |
|
港股通净日均买入(周) |
|
港股通累计净买入 | 9681.98 |
1.3 资金面数据(截止周末)
品种 | 利率(%) | 周涨跌(bps) |
十年期国债 | 3.1411 | -0.7100 |
Shibor隔夜 | 2.6350 | 132.2000 |
Shibor一周 | 2.8430 | 25.3000 |
R001 | 2.7512 | 143.8500 |
R007 | 2.8699 | 85.3200 |
DR001 | 2.6622 | 136.5000 |
DR007 | 2.8510 | 46.7000 |
本周公开市场操作(亿元)
投放 | 回笼 | 净投放 | ||||
逆回购 | MLF | SLO | 逆回购 | MLF | SLO | |
0 | 2000 | 0 | 1500 | 0 | 0 | -1500亿 |
2. 财经日历
2.1 国内方面
10.08 9月财新服务业PMI;
2.2 海外方面
10.08 美国9月CPI同比,CPI环比:季调;
10.09 EIA库存周报;
10.05 10月美联储主席鲍威尔致开幕词;
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