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东源嘉盈2019年第44周投资策略(2019.10.28-2019.11.01)

2019-10-28

出现新的热点-东源嘉盈周策略(2019年第四十四周)

本周回顾

市场回顾:

在上周五GDP数据出炉引发较大幅度下跌后,本周市场震荡上行,随着三季报逐渐披露,个股的波动幅度则明显增大。全周上证综指涨0.57%,深证成指涨1.33%,中小板指涨1.97%,创业板指涨1.62%,两市日均成交3722.92亿元,前一周为4389.39亿元,市场成交大幅回落。行业方面,农林牧渔、电子、银行涨幅居前,休闲服务、医药生物、交通运输跌幅居前,受养猪和养鸡板块带动,农林牧渔的涨幅超过了10%。概念股方面,养鸡、养猪、生物育种概念涨幅居前,食品安全、基因检测、网络游戏概念跌幅较大。

财经事件回顾

中共中央政治局1024日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习,本次会议对区块链技术从高度上、战略上都有了新的定位:“要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口”、“加快区块链和人工智能、大数据、物联网等前沿信息技术的深度融合,推动集成创新和融合应用”。

市场展望

目前,宏观经济正在探底,而由于重要会议尚未召开,下一步的政策重点也不明确,所以,现阶段市场正处于观望期。而随着四中全会和年底中央经济工作会议的召开,下一阶段的投资重点也将会逐步显现。

这个周末,最火的话题就是区块链,二级市场的科普工作在比特币最火爆的2017年已经完成,而现在大家最关心的就是本次会不会出现雄安新区及科创板宣布时的板块整体性机会。中央政治局集体学习,从技术从高度上、战略上对区块链技术的定位等,这些基本满足了A股对热点炒作的条件。

重点关注的行业及投资方向

n  创新驱动发展领域:5G、电动汽车、北斗卫星、自动驾驶、人工智能;

n  基建补短板:铁路、城市轨道、水利、环境保护;

n  大消费及金融类板块;


重要数据概览

1.       市场回顾

1.1   主要指数涨跌幅

指数

周涨跌幅

年初至今涨跌幅

上证综指

0.57%

18.49%

深证成指

1.33%

33.44%

中小板指

1.97%

31.06%

创业板指

1.62%

33.97%

上证50

0.13%

29.39%

沪深300

0.71%

29.43%

中证500

0.66%

19.83%

恒生指数

-0.20%

3.18%

恒生国企指数

-0.70%

3.37%

涨幅前五名行业(申万一级行业)

排序

行业

周涨幅

行业

年初至今涨幅

1

农林牧渔(申万)

10.27%

食品饮料(申万)

66.20%

2

电子(申万)

3.20%

农林牧渔(申万)

59.88%

3

银行(申万)

1.71%

电子(申万)

53.25%

4

房地产(申万)

1.58%

计算机(申万)

42.25%

5

轻工制造(申万)

1.41%

家用电器(申万)

40.65%

涨幅后五名行业(申万一级行业)

排序

行业

周涨幅

行业

年初至今涨幅

1

休闲服务(申万)

-2.41%

钢铁(申万)

-6.27%

2

医药生物(申万)

-1.04%

建筑装饰(申万)

-3.26%

3

交通运输(申万)

-0.97%

公用事业(申万)

5.78%

4

非银金融(申万)

-0.69%

汽车(申万)

5.82%

5

食品饮料(申万)

-0.65%

纺织服装(申万)

5.93%

1.2   市场成交数据

市场

金额(亿元RMB/HKD

沪深市场日均成交

3722.92

陆股通日均成交(周)

546.59

陆股通日均净买入(周)

11.68

陆股通累计净买入

8444.93

融资融券余额

9641.24

香港大市日均成交

685.76

港股通日均成交(周)

138.61

港股通净日均买入(周)

3.68

港股通累计净买入

9818.31

1.3   资金面数据(截止周末)

品种

利率(%)

周涨跌(bps

十年期国债

3.2372

5.0200

Shibor隔夜

2.5060

-11.2000

Shibor一周

2.6690

-2.2000

R001

2.5469

-11.9900

R007

2.9115

11.0800

DR001

2.5012

-11.7100

DR007

2.6613

-3.8400

本周公开市场操作(亿元)

投放

回笼

净投放

逆回购

MLF

SLO

逆回购

MLF

SLO

5900

2000

0

300

0

0

5600亿

2.       财经日历

2.1 国内方面

10.28  9月工业企业利润累计同比;

10.31  10月官方制造业PMI;官方非制造业PMI:商务活动;

11.01  10月财新制造业PMI

2.2 海外方面

10.30  EIA库存周报;

10.31  美联储10月议息会议;



相关附件:东源嘉盈2019年第44周投资策略(2019.10.28-2019.11.01)

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