科技股行情仍在-东源嘉盈周策略(2019年第五十周)
本周回顾
市场回顾:
在经历了周线三连阴之后,本周大盘终于出现反弹,而在科技股的带领下,中小板指及创业板指均有较大幅度的上涨。全周上证综指涨1.39,深证成指涨3.09%,中小板指涨3.17%,创业板指涨3.72%,两市日均成交37571.4亿元,前一周为3657.25亿元,市场整体活跃度仍然不高。行业方面,除采掘微跌外,其余27个申万一级行业全部上涨,电子、家用电器、传媒涨幅较大。概念股方面,热门概念悉数上涨,智能穿戴、芯片国产化、智能家居概念涨幅较大,均超过了5%。
财经事件回顾
2019年11月,财新中国制造业PMI为51.8,较10月微升0.1个百分点,连续五个月回升,且为2017年以来最高;财新中国服务业PMI为53.5,为5月以来最高;财新中国综合PMI录得53.2,高于上月1.2个百分点,为2018年3月以来最高。
中共中央政治局12月6日召开会议,分析研究2020年经济工作。会议指出,2020年要坚决打赢三大攻坚战,全面做好“六稳”工作,保持经济运行在合理区间,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。
市场展望
现阶段市场参与者的关注重心仍然在科技股,各个热门概念轮番上涨。在国内机构年底市场参与积极性不高的情况下,风险偏好较高的游资现在成为了市场活跃度的主要贡献者。对于游资来说,科技股的话题性强,可预期的空间大,特别适合制造黑马股,进而引来更过的投资者参与其中。
中央经济工作会议召开在即,而从本次政治局会议传递的信号看,大概率会延续之前的政策基调,以稳为主,除非经济出现较大的困难,否则强刺激政策推出的可能性仍然不大。因此憧憬周期复兴而带来所谓全面牛市的想法的不太现实,我们仍然应该关注较为确定的结构性机会。12月15日,是中美之间是否落实新一轮关税很难确定,但从这段时间的市场表现看,市场对较坏情况的反应正在钝化,而对较好消息的反应一般则较为积极。
重点关注的行业及投资方向
n 创新驱动发展领域:5G、电动汽车、北斗卫星、自动驾驶、人工智能;
n 基建补短板:铁路、城市轨道、水利、环境保护;
n 大消费及金融类板块;
重要数据概览
1. 市场回顾
1.1 主要指数涨跌幅
指数 | 周涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
上证综指 | 1.39% | 16.77% |
深证成指 | 3.09% | 36.45% |
中小板指 | 3.17% | 33.73% |
创业板指 | 3.72% | 38.09% |
上证50 | 1.56% | 28.20% |
沪深300 | 1.93% | 29.62% |
中证500 | 2.36% | 20.21% |
恒生指数 | 0.58% | 2.53% |
恒生国企指数 | 1.02% | 2.79% |
涨幅前五名行业(申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 电子(申万) | 6.31% | 食品饮料(申万) | 69.88% |
2 | 家用电器(申万) | 4.66% | 电子(申万) | 67.12% |
3 | 传媒(申万) | 3.52% | 家用电器(申万) | 48.34% |
4 | 计算机(申万) | 3.41% | 农林牧渔(申万) | 43.91% |
5 | 休闲服务(申万) | 3.31% | 计算机(申万) | 42.17% |
涨幅后五名行业(申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 采掘(申万) | -0.01% | 建筑装饰(申万) | -6.67% |
2 | 钢铁(申万) | 0.07% | 钢铁(申万) | -6.64% |
3 | 建筑装饰(申万) | 0.34% | 纺织服装(申万) | 0.38% |
4 | 银行(申万) | 0.58% | 公用事业(申万) | 2.99% |
5 | 农林牧渔(申万) | 0.61% | 采掘(申万) | 3.15% |
1.2 市场成交数据
市场 | 金额(亿元RMB/HKD) |
沪深市场日均成交 | 3757.74 |
陆股通日均成交(周) | 579.72 |
陆股通日均净买入(周) | 68.50 |
陆股通累计净买入 | 9410.34 |
融资融券余额 | 9720.45 |
香港大市日均成交 | 707.80 |
港股通日均成交(周) | 165.61 |
港股通净日均买入(周) | 36.30 |
港股通累计净买入 | 10278.19 |
1.3 资金面数据(截止周末)
品种 | 利率(%) | 周涨跌(bps) |
十年期国债 | 3.1751 | 1.0100 |
Shibor隔夜 | 2.0730 | -28.3000 |
Shibor一周 | 2.4820 | -12.5000 |
R001 | 2.1225 | -31.5600 |
R007 | 2.4382 | -25.1300 |
DR001 | 2.0647 | -29.3800 |
DR007 | 2.3678 | -20.8700 |
本周公开市场操作(亿元)
投放 | 回笼 | 净投放 | ||||
逆回购 | MLF | SLO | 逆回购 | MLF | SLO | |
0 | 3000 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 1125 |
2. 财经日历
2.1 国内方面
12.10 11月CPI、PPI同比;
12.11 11月M0/M1/M2同比;11月社会融资规模(当月值);11月新增人民币贷款;
2.2 海外方面
12.11 EIA库存周报;
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