本周回顾
市场回顾:
春节后第一周,市场走势分化较大,上证方面在传统行业全面上涨的情况下走出不错行情,而创业板指则被新能源及医药行业绑架,出现了较大幅度的下跌。全周上证综指涨3.02%,深证成指跌0.78%,中小100跌1.19%,创业板指跌5.59%,创业板综跌4.06%。两市日均成交9123.16亿元,上一周8474.11亿元,市场活跃度较节前有所上升。行业方面,煤炭、石油化工、建筑装饰、建筑材料涨幅居前,超过7%,电力设备、电子、医药生物跌幅居前,超过2%。概念股方面智能IC卡、移动支付、在线旅游概念涨幅居前,新能源、无线充电、太阳能发电概念跌幅居前。
财经事件回顾
2022年1月,M0同比为18.50%,M1同比为-1.90%;1月M2同比为9.80%,高于前值9%,高于预期值9.39%;社会融资规模当月值为61700亿元,同比增长10.50%,高于前值10.30%;1月新增人民币贷款39800亿元,高于前值11300亿元,高于预期值37687.5亿元。
市场展望
春节后一周,市场整体仍然没有走出节前的低迷状态,尽管上证指数在传统行业的支撑下表现较好,但全市场大多数股票则和创业板一样陷入了较为被动的境地。那现在这种行情下,是不是可以讨论市场风格切换的问题了呢?
在去年春季后,消费、医疗为代表的前期强势股开始调整,当时的声音就是市场风格切换,但后面的走势则表明,市场的风格并未切换,只是大家换了个赛道,换了个抱团的行业而已。因此在目前这种机构话语权较大的市场状态下,不存在风格是否切换的问题,只是存在后发者选择加入前期抱团或者另外开辟战场的问题。
而对于现在的医药和新能源下跌,我们认为并不是现在的基本面出现了问题,而是之前大家预期的情况出现了变化,不论是医药集采还是新能源方面的各个负面信息,其对行业内公司现在的业绩并未有显著的影响,只是对各个机构之前过于乐观的预期产生了影响,叠加了部分机构的被动卖出所导致。所有的成长都有周期,在做预测时候不考虑周期而过分相信成长肯定是不合理的。
重要数据概览
1. 市场回顾
1.1 主要指数涨跌幅
指数 | 周涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
上证综指 | 3.02% | -4.86% |
深证成指 | -0.78% | -10.99% |
中小100 | -1.19% | -10.18% |
创业板指 | -5.59% | -17.34% |
上证50 | 2.91% | -4.01% |
沪深300 | 0.82% | -6.86% |
中证500 | 2.50% | -8.35% |
恒生指数 | 1.36% | 6.45% |
恒生国企指数 | 2.33% | 6.65% |
涨幅前五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 煤炭(申万) | 13.86% | 煤炭(申万) | 9.07% |
2 | 石油石化(申万) | 7.98% | 银行(申万) | 8.67% |
3 | 建筑装饰(申万) | 7.85% | 建筑装饰(申万) | 4.74% |
4 | 建筑材料(申万) | 7.02% | 石油石化(申万) | 2.75% |
5 | 钢铁(申万) | 6.95% | 房地产(申万) | 2.66% |
涨幅后五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 电力设备(申万) | -8.18% | 国防军工(申万) | -18.43% |
2 | 电子(申万) | -3.32% | 电力设备(申万) | -18.12% |
3 | 医药生物(申万) | -2.73% | 医药生物(申万) | -17.27% |
4 | 美容护理(申万) | -1.48% | 电子(申万) | -16.27% |
5 | 汽车(申万) | -1.10% | 美容护理(申万) | -15.36% |
1.2 市场成交数据
市场 | 金额(亿元RMB/HKD) |
沪深市场日均成交 | 9123.16 |
陆股通日均成交(周) | 1119.32 |
陆股通日均净买入(周) | 21.49 |
陆股通累计净买入 | 16620.97 |
融资融券余额 | 17213.52 |
香港大市日均成交 | 1321.90 |
港股通日均成交(周) | 330.41 |
港股通净日均买入(周) | 10.19 |
港股通累计净买入 | 22337.20 |
1.3 资金面数据(截止周末)
品种 | 利率(%) | 周涨跌(bps) |
十年期国债 | 2.7933 | 7.92 |
Shibor隔夜 | 1.8120 | -25.10 |
Shibor一周 | 2.0210 | -9.10 |
R001 | 1.8490 | -28.63 |
R007 | 2.0119 | -33.80 |
DR001 | 1.7985 | -25.04 |
DR007 | 1.9792 | -12.65 |
本周公开市场操作(亿元)
投放 | 回笼 | 净投放 | ||||
逆回购 | MLF | SLO | 逆回购 | MLF | SLO | |
1000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | -8000 |
2. 财经日历
2.1 国内方面
02.16 1月CPI同比;1月PPI同比;
2.2 海外方面
02.16 EIA原油库存周报;
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