本周回顾
市场回顾:
清明节前一周,市场震荡上行,符合经济刺激政策最可能的方向的行业领涨市场。全周上证综指涨2.19%,深证成指张1.29%,中小100涨0.99%,创业板指涨1.10%,创业板综涨0.02%。两市日均成交9274.90亿元,上一周9518.22亿元,市场活跃度继续下降。行业方面,房地产、建筑材料、银行、传媒涨幅居前,超过5%,电子、国防军工跌幅居前,超过2%。概念股方面,新型城镇化、智能IC卡、动漫概念涨幅居前,传感器、航母、合同能源管理概念跌幅居前。
财经事件回顾
2022年3月,官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI分别为49.5、48.4和48.8,低于上月0.7、3.2和2.4个百分点,三大指数均降至临界点以下,表明我国经济总体景气水平有所回落。
2022年3月,财新制造业PMI为48.1,环比回落2.3个百分点,再度落入收缩区间,录得2020年3月以来最低值
市场展望
本轮疫情对国内经济的扰动可能是超过历次的,深圳、上海这两个区域中心城市相继静态管理。尽管时间不长,但考虑到封控前后的较严的防控政策对经济和生活的影响,3月的经济数据必然不会乐观。
A股的投资者早已习惯于在经济不景气情况下的操作了,那就是买入那些政策最可能持续发力行业的股票。随着全国越来越多的城市放开了限购政策,整个地产产业链的股票也应声上涨。我们预计这种情况仍将持续一段时间,直到本轮疫情趋于平静,较为有力的刺激政策正式推出。
重要数据概览
1. 市场回顾
1.1 主要指数涨跌幅
指数 | 周涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
上证综指 | 2.19% | -9.81% |
深证成指 | 1.29% | -17.70% |
中小100 | 0.99% | -17.70% |
创业板指 | 1.10% | -19.73% |
上证50 | 3.04% | -10.11% |
沪深300 | 2.43% | -13.44% |
中证500 | 1.54% | -13.52% |
恒生指数 | 2.97% | -3.83% |
恒生国企指数 | 3.48% | -5.65% |
涨幅前五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 房地产(申万) | 10.82% | 煤炭(申万) | 22.15% |
2 | 建筑材料(申万) | 6.29% | 房地产(申万) | 10.77% |
3 | 银行(申万) | 5.18% | 综合(申万) | 4.33% |
4 | 传媒(申万) | 5.03% | 银行(申万) | 3.46% |
5 | 交通运输(申万) | 4.74% | 农林牧渔(申万) | -0.76% |
涨幅后五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 电子(申万) | -3.10% | 电子(申万) | -25.43% |
2 | 国防军工(申万) | -2.28% | 国防军工(申万) | -23.59% |
3 | 有色金属(申万) | -1.97% | 汽车(申万) | -21.02% |
4 | 机械设备(申万) | -1.02% | 机械设备(申万) | -19.37% |
5 | 通信(申万) | -0.96% | 家用电器(申万) | -18.88% |
1.2 市场成交数据
市场 | 金额(亿元RMB/HKD) |
沪深市场日均成交 | 9274.90 |
陆股通日均成交(周) | 1063.42 |
陆股通日均净买入(周) | 57.26 |
陆股通累计净买入 | 16146.70 |
融资融券余额 | 16728.39 |
香港大市日均成交 | 1223.53 |
港股通日均成交(周) | 367.13 |
港股通净日均买入(周) | -13.13 |
港股通累计净买入 | 22820.98 |
1.3 资金面数据(截止周末)
品种 | 利率(%) | 周涨跌(bps) |
十年期国债 | 2.7729 | -2.44 |
Shibor隔夜 | 1.3080 | -69.30 |
Shibor一周 | 1.8370 | -37.00 |
R001 | 1.3027 | -73.39 |
R007 | 1.8321 | -105.14 |
DR001 | 1.2857 | -69.39 |
DR007 | 1.7927 | -42.33 |
本周公开市场操作(亿元)
投放 | 回笼 | 净投放 | ||||
逆回购 | MLF | SLO | 逆回购 | MLF | SLO | |
6100 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 4200 |
2. 财经日历
2.1 国内方面
04.06 3月财新服务业PMI:经营活动指数;
2.2 海外方面
04.06 EIA原油库存周报;
04.07 4月美联储FOMC公布货币政策会议纪要;
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