本周回顾
市场回顾:
本周各主要指数较为强势,前期调整较多的行业领涨市场,整体看市场活跃度提升幅度不大,但投资者的悲观情绪有了一定的好转。全周上证综指涨2.769%,深证成指涨3.24%,中小100涨2.66%,创业板指涨5.04%,创业板综涨5.30%。两市日均成交8349.32亿元,上一周8303.52亿元,市场总体活跃度基本持平。行业方面,汽车、电力设备、电子涨幅居前,超过6%,银行、煤炭、石油化工、农林牧渔下跌。概念股方面,热门概念悉数上涨,装饰园林、风力发电、新能源汽车概念涨幅居前。
财经事件回顾
2022年4月,CPI同比上涨2.1%,扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.9%,涨幅比上月回落0.2个百分点;PPI环比和同比涨幅均有所回落;其中,PPI同比上涨8%,比上月回落0.3个百分点,环比上涨0.6%,比上月回落0.5个百分点。
2022年4月,M2同比增速扩大至10.5%,超出市场预期。新增人民币贷款6454亿元,社会融资规模增量为9102亿元,均较3月份数据大幅回落且远不及市场预期。4月末,社会融资规模存量为326.46万亿元,同比增长10.2%。
市场展望
本周尽管美股因为紧缩预期大幅调整,但A股却走出了自己的独立行情,前期调整幅度较大的行业领跑市场,投资者情绪也有了一定的好转。这也证明了我们在上周的策略中阐述的现阶段影响A股走势的关键因素在国内这个论断的正确性。现在市场的主要问题就是投资者对未来经济走势的信心,而信心的恢复一方面需要疫情尽早得到控制,另一方面则是市场持续的反弹。
周五公布的金融数据大幅不及预期,在人流和物流都受限的4月,这波疫情对经济生活的影响明显超过了2020年的一季度。针对这样的局面,央行在今天推出了针对首套住房利率调整的政策,刺激政策在进一步加码。反应到市场上看,周一指数高开的可能性较大,地产产业链都会有一定的反应。但对于市场整体来说,刺激政策的推出到效果的显现仍需时间,投资者预期的改变仍需时间。
重要数据概览
1. 市场回顾
1.1 主要指数涨跌幅
指数 | 周涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
上证综指 | 2.76% | -15.26% |
深证成指 | 3.24% | -24.89% |
中小100 | 2.66% | -23.64% |
创业板指 | 5.04% | -29.03% |
上证50 | 1.05% | -16.07% |
沪深300 | 2.04% | -19.27% |
中证500 | 4.19% | -21.23% |
恒生指数 | -0.52% | -14.95% |
恒生国企指数 | -0.04% | -17.35% |
涨幅前五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 汽车(申万) | 8.41% | 煤炭(申万) | 14.67% |
2 | 电力设备(申万) | 7.87% | 建筑装饰(申万) | -1.38% |
3 | 电子(申万) | 6.26% | 房地产(申万) | -3.42% |
4 | 环保(申万) | 5.86% | 银行(申万) | -5.17% |
5 | 建筑装饰(申万) | 5.00% | 综合(申万) | -7.21% |
涨幅后五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 银行(申万) | -0.65% | 电子(申万) | -33.39% |
2 | 煤炭(申万) | -0.51% | 计算机(申万) | -31.77% |
3 | 石油石化(申万) | -0.35% | 国防军工(申万) | -29.75% |
4 | 农林牧渔(申万) | -0.12% | 传媒(申万) | -29.41% |
5 | 家用电器(申万) | 0.11% | 机械设备(申万) | -27.24% |
1.2 市场成交数据
市场 | 金额(亿元RMB/HKD) |
沪深市场日均成交 | 8349.32 |
陆股通日均成交(周) | 965.35 |
陆股通日均净买入(周) | -18.31 |
陆股通累计净买入 | 16068.65 |
融资融券余额 | 15270.32 |
香港大市日均成交 | 1255.26 |
港股通日均成交(周) | 362.14 |
港股通净日均买入(周) | 76.23 |
港股通累计净买入 | 23172.12 |
1.3 资金面数据(截止周末)
品种 | 利率(%) | 周涨跌(bps) |
十年期国债 | 2.8152 | -0.97 |
Shibor隔夜 | 1.3100 | 1.60 |
Shibor一周 | 1.6710 | -2.80 |
R001 | 1.3711 | 7.05 |
R007 | 1.6313 | -1.21 |
DR001 | 1.3115 | 2.28 |
DR007 | 1.5496 | -0.13 |
本周公开市场操作(亿元)
投放 | 回笼 | 净投放 | ||||
逆回购 | MLF | SLO | 逆回购 | MLF | SLO | |
500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 300 |
2. 财经日历
2.1 国内方面
05.16 4月工业增加值:当月同比;4月固定资产投资:累计同比;
4月社会消费品零售总额:当月同比;
05.20 最新一期贷款市场报价利率(LPR);
2.2 海外方面
05.18 EIA原油库存周报;
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