本周回顾
市场回顾
端午节后,市场的活跃度大幅上升,各行业轮番上涨,除周四市场下跌时外,其余交易日两市成交额均突破万亿元。全周上证综指涨2.80%,深证成指涨3.50%,中小100涨4.67%,创业板指涨4.00%,创业板综涨2.69%。两市日均成交10558.36亿元,上一周8809.33亿元,市场总体活跃度大幅上升。行业方面,煤炭、有色金属、石油化工、基础化工、非银金融涨幅居前,超过5%,轻工制造、电子、家用电器跌幅居前。概念股方面,页岩气和煤层气、小金属、锂电池概念涨幅居前,4/5个G、网络彩票、冷链物流概念跌幅居前。
财经事件回顾
2022年5月,全国CPI同比上涨2.1%,涨幅与上月相同,环比则由上月上涨0.4%转为下降0.2%,PPI环比上涨0.1%,同比上涨6.4%,涨幅均继续回落。
2021年5月,人民币贷款增加1.89万亿元,同比多增3920亿元,远高于4月的6454亿元;社会融资规模增量为2.79万亿元,比上年同期多8399亿元;5月M2同比增长11.1%,增速创今年以来新高,分别比上月末和上年同期高0.6个和2.8个百分点。
市场展望
继节前汽车产业链大幅上涨后,端午节后市场的热点呈现扩散的迹象,随之而来的就是成交量的急剧提升,两市日均成交再次回到万亿元以上。在上海和北京相继解封后,本轮疫情对经济影响最严重的时间段已经过去,投资者的风险偏好快速回升,前期回撤幅度较大的行业和个股反弹最为明显。
周五,我国和美国的CPI数据相继公布,持续的高通胀使得市场预期美联储将采取更加迅速的紧缩动作,美股也随之大幅下挫。对于此,我们认为,现阶段A股会走出自己的独立行情,主要源于相对于美国和其他主要经济体,我们在2020年疫情时相对克制的刺激政策为后续的操作留足了空间。在通胀温和情况下,我们仍然有很多的工具可以利用。周五收盘后公布的5月金融数据显示,宽信用在总量上已经实现,未来结构上再趋于合理后,我国经济有望重拾增长势头。经济增长永远是股市上涨的最重要且最坚实的基础。
重要数据概览
1. 市场回顾
1.1 主要指数涨跌幅
指数 | 周涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
上证综指 | 2.80% | -9.75% |
深证成指 | 3.50% | -19.00% |
中小100 | 4.67% | -15.89% |
创业板指 | 4.00% | -23.06% |
上证50 | 3.92% | -11.44% |
沪深300 | 3.65% | -14.20% |
中证500 | 2.66% | -15.21% |
恒生指数 | 3.43% | -6.80% |
恒生国企指数 | 4.71% | -7.61% |
涨幅前五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 煤炭(申万) | 10.35% | 煤炭(申万) | 40.43% |
2 | 有色金属(申万) | 7.92% | 石油石化(申万) | 2.77% |
3 | 石油石化(申万) | 7.87% | 建筑装饰(申万) | -1.76% |
4 | 基础化工(申万) | 6.03% | 交通运输(申万) | -2.95% |
5 | 非银金融(申万) | 5.26% | 银行(申万) | -3.50% |
涨幅后五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 轻工制造(申万) | -1.00% | 电子(申万) | -29.27% |
2 | 电子(申万) | -0.74% | 计算机(申万) | -26.93% |
3 | 家用电器(申万) | -0.67% | 传媒(申万) | -24.64% |
4 | 通信(申万) | -0.41% | 国防军工(申万) | -23.68% |
5 | 环保(申万) | -0.40% | 轻工制造(申万) | -22.13% |
1.2 市场成交数据
市场 | 金额(亿元RMB/HKD) |
沪深市场日均成交 | 10558.36 |
陆股通日均成交(周) | 1128.89 |
陆股通日均净买入(周) | 73.66 |
陆股通累计净买入 | 16746.77 |
融资融券余额 | 15327.75 |
香港大市日均成交 | 1613.35 |
港股通日均成交(周) | 348.72 |
港股通净日均买入(周) | 13.56 |
港股通累计净买入 | 23475.96 |
1.3 资金面数据(截止周末)
品种 | 利率(%) | 周涨跌(bps) |
十年期国债 | 2.7600 | 0.00 |
Shibor隔夜 | 1.4030 | -2.90 |
Shibor一周 | 1.6750 | 0.10 |
R001 | 1.4492 | -3.39 |
R007 | 1.6326 | -4.14 |
DR001 | 1.3971 | -2.62 |
DR007 | 1.5728 | -5.46 |
本周公开市场操作(亿元)
投放 | 回笼 | 净投放 | ||||
逆回购 | MLF | SLO | 逆回购 | MLF | SLO | |
500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
2. 财经日历
2.1 国内方面
06.15 5月工业增加值:当月同比;5月固定资产投资累计同比;
5月社会消费品零售总额:当月同比;
06.10 5月CPI、PPI同比;
2.2 海外方面
06.15 EIA原油库存周报;
06.16 美联储6月议息会议;
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