本周回顾
市场回顾
本周市场大幅震荡,美国众议院议长的窜访行为引发两岸及中美关系紧张,投资者风险偏好降低,随后我国的反制措施显示了中美之间一定的默契,市场略有反弹。全周上证综指跌0.81%,深证成指涨0.02%,中小100涨0.51%,创业板指涨0.49%,创业板综涨0.37%。两市日均成交10369.49亿元,上一周9173.10亿元,市场总体活跃度大幅回升,重新超过万亿元。行业方面,房电子、计算机、国防军工涨幅居前,家用电器、房地产、汽车、建筑装饰跌幅居前,超过4%。概念股方面,去IOE、消费电子、物联网概念涨幅居前,风力发电、能源互联网、汽车后市场概念跌幅居前。
财经事件回顾
2022年7月,规财新中国制造业PMI为50.4,仍位于扩张区间,前值51.7。7月疫情形势向好和管控措施放松,助力制造业景气度持续恢复,但恢复基础尚不牢固。供给和需求持续改善,供强需弱格局维持;就业市场反馈有所迟滞,仍处于收缩区间;成本端稳中有升,收费端继续下降,企业盈利面临挑战。
市场展望
进入8月,市场的震荡程度相较7月进一步提升。本周佩洛西的窜访行为引发两岸及中美关系紧张,投资者风险偏好降低,市场的走势类似于2018到2019年之间的行情。从市场的普跌、前期强势板块闪崩,到后来的自主可控板块的强势反弹,市场在一周内将之前两年内的逻辑演绎了一遍。
随着我国的反制行动的进一步深入,市场将会意识到这是中美之间的一定的默契,本次事件对市场的影响程度将会减弱,市场也将重回国内因素驱动阶段。国内方面,复苏在继续,但疫情的影响依然存在,在更强刺激政策短时间内不能推出的情况下,经济的韧性主要靠各个个体继续提高克服困难的能力,而在这样的情况下,市场的结构化行情仍会继续。下周开始,中报的密集披露将会展开,上市公司受影响程度也将集中展示,而由此带来的市场震荡可能不可避免。
重要数据概览
1. 市场回顾
1.1 主要指数涨跌幅
指数 | 周涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
上证综指 | -0.81% | -11.34% |
深证成指 | 0.02% | -17.42% |
中小100 | 0.51% | -15.80% |
创业板指 | 0.49% | -19.23% |
上证50 | -0.64% | -15.27% |
沪深300 | -0.32% | -15.86% |
中证500 | -0.38% | -14.80% |
恒生指数 | 0.23% | -13.66% |
恒生国企指数 | 0.24% | -16.20% |
涨幅前五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 电子(申万) | 6.44% | 煤炭(申万) | 16.45% |
2 | 计算机(申万) | 2.47% | 汽车(申万) | -2.75% |
3 | 国防军工(申万) | 1.70% | 综合(申万) | -3.20% |
4 | 通信(申万) | 1.66% | 农林牧渔(申万) | -4.09% |
5 | 食品饮料(申万) | 1.43% | 有色金属(申万) | -4.54% |
涨幅后五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 家用电器(申万) | -5.14% | 传媒(申万) | -26.68% |
2 | 房地产(申万) | -4.50% | 非银金融(申万) | -22.72% |
3 | 汽车(申万) | -4.36% | 计算机(申万) | -22.54% |
4 | 建筑装饰(申万) | -4.32% | 电子(申万) | -22.48% |
5 | 钢铁(申万) | -3.90% | 轻工制造(申万) | -21.74% |
1.2 市场成交数据
市场 | 金额(亿元RMB/HKD) |
沪深市场日均成交 | 10369.49 |
陆股通日均成交(周) | 1033.33 |
陆股通日均净买入(周) | -2.47 |
陆股通累计净买入 | 16840.74 |
融资融券余额 | 16187.96 |
香港大市日均成交 | 1005.20 |
港股通日均成交(周) | 224.07 |
港股通净日均买入(周) | 15.46 |
港股通累计净买入 | 24021.75 |
1.3 资金面数据(截止周末)
品种 | 利率(%) | 周涨跌(bps) |
十年期国债 | 2.7356 | -1.84 |
Shibor隔夜 | 1.0190 | -23.50 |
Shibor一周 | 1.3840 | -32.10 |
R001 | 1.1048 | -33.25 |
R007 | 1.4368 | -26.67 |
DR001 | 1.0172 | -25.52 |
DR007 | 1.2963 | -33.66 |
本周公开市场操作(亿元)
投放 | 回笼 | 净投放 | ||||
逆回购 | MLF | SLO | 逆回购 | MLF | SLO | |
100 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | -60 |
2. 财经日历
2.1 国内方面
08.10 7月M0、M1、M2同比;7月社会融资规模:当月值;
7月新增人民币贷款:当月值;7月CPI、PPI同比;
2.2 海外方面
08.10 EIA原油库存周报;美国7月核心CPI:季调:环比
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