本周回顾
市场回顾
本周市场完全走出上周台海局势的带来的阴霾,上游资源类板块领涨市场,前期强势板块略有回调。全周上证综指涨1.55,深证成指涨1.22%,中小100涨1.42%,创业板指涨0.27%,创业板综涨1.40%。两市日均成交9876.00亿元,上一周10369.49亿元,市场总体活跃度略有下降,但维持在高位。行业方面,除农林牧渔和汽车下跌外,其他申万一级行业全部上涨,煤炭、石油化工、综合涨幅居前,超过5%。概念股方面,太阳能发电、染料、LNG概念涨幅居前,去IOE、养殖、芯片国产化概念跌幅居前。
财经事件回顾
2022年7月,CPI同比上涨2.7%,涨幅比上月扩大0.2个百分点,创下自2020年8月以来的新高,环比则持平转为上涨0.5%。7月PPI同比上涨4.2%,涨幅比上月回落1.9个百分点,环比则由持平转为下降1.3%。
2022年7月,M2同比增长12%,增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.7个百分点;人民币贷款增加6790亿元,同比少增4042亿元;7月社会融资规模增量为7561亿元,创6年新低,比上年同期少3191亿元;其中,对实体经济发放的人民币贷款增加4088亿元,同比少增4303亿元。7月末社会融资规模存量为334.9万亿元,同比增长10.7%。
市场展望
本周市场总体走势较好,和我们上周的策略中说的一样,中美问题和台海局势对市场的影响大幅降低,甚至完全消除,A股重新回到自己的节奏。现阶段,影响A股的关键问题仍然是国内经济复苏的不确定性。在这个大背景下,指数大幅向上的动力不足,市场呈现明显的结构化特征,受宏观经济影响较小的行业和纯概念股票交易拥挤,其他行业依然无人问津,想要看到市场较为均衡的表现可能仍需时间。
周五,7月金融数据出炉,表现大幅不及预期,居民降杠杆意愿较强,这里不仅有散发疫情对收入增速的影响,还有在不确定因素增多情况下理性人的正常动作。这个情况映射到市场则是投资者对经济复苏的担忧重新增加,市场可能会重新回到弱势,自己继续在少部分行业和股票内快速轮转。
重要数据概览
1. 市场回顾
1.1 主要指数涨跌幅
指数 | 周涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
上证综指 | 1.55% | -9.97% |
深证成指 | 1.22% | -16.41% |
中小100 | 1.42% | -14.61% |
创业板指 | 0.27% | -19.02% |
上证50 | 0.81% | -14.58% |
沪深300 | 0.82% | -15.17% |
中证500 | 2.40% | -12.75% |
恒生指数 | -0.13% | -13.77% |
恒生国企指数 | -0.65% | -16.74% |
涨幅前五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 煤炭(申万) | 8.48% | 煤炭(申万) | 26.33% |
2 | 石油石化(申万) | 6.86% | 综合(申万) | 1.68% |
3 | 综合(申万) | 5.04% | 石油石化(申万) | -2.60% |
4 | 基础化工(申万) | 4.59% | 有色金属(申万) | -2.96% |
5 | 纺织服饰(申万) | 3.76% | 汽车(申万) | -3.22% |
涨幅后五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 农林牧渔(申万) | -1.92% | 传媒(申万) | -24.84% |
2 | 汽车(申万) | -0.48% | 计算机(申万) | -22.47% |
3 | 计算机(申万) | 0.10% | 电子(申万) | -21.03% |
4 | 食品饮料(申万) | 0.30% | 非银金融(申万) | -20.15% |
5 | 美容护理(申万) | 0.32% | 医药生物(申万) | -19.25% |
1.2 市场成交数据
市场 | 金额(亿元RMB/HKD) |
沪深市场日均成交 | 9876.00 |
陆股通日均成交(周) | 904.90 |
陆股通日均净买入(周) | 15.30 |
陆股通累计净买入 | 16917.24 |
融资融券余额 | 16358.24 |
香港大市日均成交 | 808.18 |
港股通日均成交(周) | 165.64 |
港股通净日均买入(周) | 4.88 |
港股通累计净买入 | 24046.14 |
1.3 资金面数据(截止周末)
品种 | 利率(%) | 周涨跌(bps) |
十年期国债 | 2.7415 | 0.59 |
Shibor隔夜 | 1.0440 | 2.50 |
Shibor一周 | 1.4130 | 2.90 |
R001 | 1.1268 | 2.20 |
R007 | 1.4511 | 1.43 |
DR001 | 1.0432 | 2.60 |
DR007 | 1.3486 | 5.23 |
本周公开市场操作(亿元)
投放 | 回笼 | 净投放 | ||||
逆回购 | MLF | SLO | 逆回购 | MLF | SLO | |
100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2. 财经日历
2.1 国内方面
08.15 7月工业增加值:当月同比;7月社会消费品零售总额:当月同比;
7月固定资产投资总额:累计同比;
2.2 海外方面
08.17 EIA原油库存周报;
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