本周回顾
市场回顾
本周前两天市场表现较好,LPR利率的调降在一定程度上刺激了市场。然而周三开始投资者对于经济前景的担忧再次困扰市场,各主要指数大幅下跌,尽管周四有所反弹,但周五市场又重回弱势。全周上证综指跌0.67%,深证成指跌2.42%,中小100跌1.92%,创业板指跌3.44%,创业板综跌4.25%。两市日均成交10140.63亿元,上一周10490.46亿元,市场总体活跃度维持高位。行业方面煤炭、农林牧渔、化工涨幅居前,电子、国防军工、电力设备跌幅居前,超过5%。概念股方面,生物育种、LNG、养殖概念涨幅居前,机器人、OLED、风力发电概念跌幅居前。
财经事件回顾
8月,1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.65%,较上期下降5个基点;5年期以上LPR为4.30%,较上期下降15个基点。
2022年1-7月,全国规模以上工业企业营业收入同比增长8.8%,保持较快增长;企业利润同比下降1.1%,上半年为增长1.0%。分行业看,在41个工业大类行业中,有16个行业利润同比增长,占39.0%,与上半年持平,其中14个行业利润增长5%以上。
市场展望
周三的大跌看似是任正非的华为内部讲话引起,但实则仍然是市场弱势的体现。现阶段,投资者对宏观经济的走势预期不佳,风险偏好较低,这就导致任何一点风吹草动都会和经济形势变差联系在一起。加之近期风、光、储和汽车行业赛道拥挤,各路资金在市场走弱的时候,都有出货锁定利润的倾向。
我们预计市场未来一段时间内可能仍然会是一个弱势的状态,主要基于以下几点:第一,美联储鲍威尔的鹰派发言使得美股大幅调整,A股可能也会受此影响;第二、现在还看不到有提升投资者风险偏好的事件出现;第三,下周将是中报披露的最后时间段,各个行业受疫情的影响程度将集中进行展示,机构的调仓引发的市场震荡可能再所难免。
重要数据概览
1. 市场回顾
1.1 主要指数涨跌幅
指数 | 周涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
上证综指 | -0.67% | -11.09% |
深证成指 | -2.42% | -18.83% |
中小100 | -1.92% | -17.25% |
创业板指 | -3.44% | -20.54% |
上证50 | 0.03% | -15.96% |
沪深300 | -1.05% | -16.86% |
中证500 | -1.46% | -14.42% |
恒生指数 | 2.01% | -13.79% |
恒生国企指数 | 2.99% | -15.97% |
涨幅前五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 煤炭(申万) | 6.56% | 煤炭(申万) | 38.25% |
2 | 农林牧渔(申万) | 3.10% | 综合(申万) | 4.61% |
3 | 石油石化(申万) | 2.57% | 农林牧渔(申万) | 1.03% |
4 | 交通运输(申万) | 1.21% | 石油石化(申万) | -0.68% |
5 | 社会服务(申万) | 1.13% | 交通运输(申万) | -3.34% |
涨幅后五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 电子(申万) | -6.11% | 计算机(申万) | -28.08% |
2 | 国防军工(申万) | -5.53% | 电子(申万) | -25.94% |
3 | 电力设备(申万) | -5.14% | 传媒(申万) | -25.53% |
4 | 机械设备(申万) | -4.97% | 医药生物(申万) | -22.80% |
5 | 建筑材料(申万) | -4.04% | 建筑材料(申万) | -21.74% |
1.2 市场成交数据
市场 | 金额(亿元RMB/HKD) |
沪深市场日均成交 | 10140.63 |
陆股通日均成交(周) | 980.61 |
陆股通日均净买入(周) | -9.39 |
陆股通累计净买入 | 16929.54 |
融资融券余额 | 16338.20 |
香港大市日均成交 | 934.51 |
港股通日均成交(周) | 220.05 |
港股通净日均买入(周) | -2.76 |
港股通累计净买入 | 24007.87 |
1.3 资金面数据(截止周末)
品种 | 利率(%) | 周涨跌(bps) |
十年期国债 | 2.6400 | 6.00 |
Shibor隔夜 | 1.2580 | 4.70 |
Shibor一周 | 1.7450 | 23.60 |
R001 | 1.3423 | 4.68 |
R007 | 1.7981 | 23.73 |
DR001 | 1.2492 | 4.27 |
DR007 | 1.7067 | 26.76 |
本周公开市场操作(亿元)
投放 | 回笼 | 净投放 | ||||
逆回购 | MLF | SLO | 逆回购 | MLF | SLO | |
100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2. 财经日历
2.1 国内方面
08.31 8月官方制造业PMI;
2.2 海外方面
08.31 EIA原油库存周报;
09.01 8月美国ISM制造业PMI;
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