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继续缩量,市场情绪低落-东源嘉盈周策略(2022年第三十九周)

2022-09-26

本周回顾

市场回顾

在经历了上周的调整后,本周市场仍没有走出泥潭,个别行业代表性股票相继下跌,量能持续萎缩,市场情绪极为低落。全周上证综指跌1.22%,深证成指跌2.27%,中小1002.22%,创业板指跌2.68%,创业板综跌2.74%。两市日均成交6516.55亿元,上一周8031.37亿元,市场总体活跃度大幅下降。行业方面,煤炭、有色金属、石油化工等周期性行业涨幅居前,美容护理、建筑材料、电子跌幅居前,超过5%。概念股方面,稀土永磁、油气改革、钛白粉概念涨幅居前,智能IC卡、去IOE、虚拟现实概念跌幅居前。 

财经事件回顾

20229月,LPR报价维持不变:1年期LPR3.65%,上次为3.65%5年期以上品种报4.30%,上次为4.30%

美联储公布9月利率决议,如期加息75个基点,至3.00-3.25%。经济预期显示未来或进一步加速升息步伐。


市场展望

在经历了上周的大幅调整后,本周市场仍然表现纠结,但更为让投资者苦恼的问题就是量能的持续萎缩。本周5天市场成交均未超过7000亿元,显示出目前较为低迷的市场情绪。在这样低迷的成交量下,市场无热点出现,甚至之前的热门行业代表性股票在低位盘整后都出现了闪崩的情况。

有人把A股现在的状态叫做内忧外患,但我们认为目前影响A股走势的主要的因素仍然是国内的政策。尽管美联储持续的加息使得人民币汇率承压,但在我国较为严格的管制下,其对A股市场的影响有限。而国内的政策方面,在大会召开之前,各种政策的推出始终较为克制,这也就使得投资者对未来经济走势的判断极为困难,市场始终无法形成新的热点,而这也是近期市场表现纠结的最主要原因。

长假前还有5个交易日,我们认为尽管市场的风险有了一定的释放,但个别资金可能会为了规避长假期间的风险事件而选择减仓,这也会导致市场进一步的震荡。


重要数据概览

1. 市场回顾

1.1 主要指数涨跌幅

指数

周涨跌幅

年初至今涨跌幅

上证综指

-1.22%

-15.15%

深证成指

-2.27%

-25.92%

中小100

-2.22%

-24.46%

创业板指

-2.68%

-30.66%

上证50

-1.80%

-19.68%

沪深300

-1.95%

-21.95%

中证500

-1.09%

-19.97%

恒生指数

-4.42%

-23.35%

恒生国企指数

-4.77%

-25.76%

 

涨幅前五名行业(2021版申万一级行业)

排序

行业

周涨幅

行业

年初至今涨幅

1

煤炭(申万)

3.43%

煤炭(申万)

35.15%

2

有色金属(申万)

1.56%

综合(申万)

0.26%

3

石油石化(申万)

1.23%

石油石化(申万)

-3.69%

4

电力设备(申万)

0.80%

交通运输(申万)

-4.79%

5

综合(申万)

0.12%

房地产(申万)

-8.07%

涨幅后五名行业(2021版申万一级行业)

排序

行业

周涨幅

行业

年初至今涨幅

1

美容护理(申万)

-8.00%

电子(申万)

-34.99%

2

建筑材料(申万)

-5.56%

传媒(申万)

-33.40%

3

电子(申万)

-5.19%

计算机(申万)

-32.73%

4

医药生物(申万)

-4.97%

医药生物(申万)

-31.04%

5

轻工制造(申万)

-4.32%

建筑材料(申万)

-28.11%

 

1.2 市场成交数据

市场

金额(亿元RMB/HKD

沪深市场日均成交

6516.55

陆股通日均成交(周)

803.49

陆股通日均净买入(周)

-12.27

陆股通累计净买入

16809.52

融资融券余额

15880.44

香港大市日均成交

822.73

港股通日均成交(周)

186.85

港股通净日均买入(周)

21.65

港股通累计净买入

24311.55

 

1.3 资金面数据(截止周末)

品种

利率(%)

周涨跌(bps

十年期国债

2.6634

-1.39

Shibor隔夜

1.4650

17.10

Shibor一周

1.6080

-3.50

R001

1.5318

15.43

R007

1.6611

-0.20

DR001

1.4566

16.11

DR007

1.5554

-5.43

 

本周公开市场操作(亿元)

投放

回笼

净投放

逆回购

MLF

SLO

逆回购

MLF

SLO

1000

0

0

80

0

0

920

 

 

2. 财经日历

2.1 国内方面

09.27  8月工业企业利润:累计同比;

09.30  9月官方制造业PMI

2.2 海外方面

09.28  EIA原油库存周报;

 


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