本周回顾
市场回顾
经历了一个国庆假期,投资者的情绪在周一集中爆发,市场加速探底。周三午后情绪逆转,指数走出V型走势,周四修整后,周五再次上涨。全周上证综指涨1.57%,深证成指涨3.18%,中小100跌2.14%,创业板指涨6.35%,创业板综涨6.26%。两市日均成交6982.34亿元,上一周6333.26亿元,市场总体活跃度企稳回升。行业方面,医药生物、电力设备、农林牧渔涨幅居前,超过7%,食品饮料、煤炭。房地产跌幅居前。概念股方面,养殖、智慧医疗、云计算概念涨幅居前,房屋租赁、在线旅游概念下跌。
财经事件回顾
2022年9月,CPI同比上涨2.8%,比上月扩大0.3个百分点,创逾两年新高,但低于市场预期;核心CPI回落至0.6%,创2021年4月以来新低。此外,9月PPI同比涨幅由2.3%大幅回落至0.9%。
2022年9月,M2同比增长12.1%,增速比上月末低0.1个百分点;人民币贷款增加2.47万亿元,同比多增8108亿元;社会融资规模增量为3.53万亿元,比上年同期多6245亿元。9月末社会融资规模存量为340.65万亿元,同比增长10.6%。
市场展望
市场的情绪逆转可能就在一瞬间。就像我们上周的策略中说到的一样,市场目前位于底部区域,但也并不意味着是最低点。周一和周三上午的季度下探就是节前悲观情绪的延伸。但极度的悲观情绪一旦逆转,其爆发的能量则不可小觑,正如周三下午和周五的快速拉升。投资者并未完全心死,只是缺乏一个合适的机会和方向,周五的医药和医疗行业就是一个很好的低位反弹机会。
在上证综指重返3000点以上后,市场在下周继续向上的动力可能会不足。主要基于以下两个原因,第一:在“大会”召开期间,暴涨暴跌可能都不符合决策层的想法,稳定压到一切;第二:市场需要去消化“大会”的报告,寻找新的投资方向。
下周关于“大会”报告的详细分析将陆续出炉,三季报的披露也将陆续开始,因此,这段时间内,围绕业绩线和政策线做文章仍然会是好的投资方向。
重要数据概览
1. 市场回顾
1.1 主要指数涨跌幅
指数 | 周涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
上证综指 | 1.57% | -15.60% |
深证成指 | 3.18% | -25.14% |
中小100 | 2.14% | -24.77% |
创业板指 | 6.35% | -26.74% |
上证50 | -0.97% | -21.06% |
沪深300 | 0.99% | -22.22% |
中证500 | 4.54% | -18.83% |
恒生指数 | -6.50% | -29.11% |
恒生国企指数 | -7.33% | -31.65% |
涨幅前五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 医药生物(申万) | 7.54% | 煤炭(申万) | 29.58% |
2 | 电力设备(申万) | 7.33% | 综合(申万) | -0.20% |
3 | 农林牧渔(申万) | 7.18% | 农林牧渔(申万) | -5.23% |
4 | 计算机(申万) | 6.61% | 交通运输(申万) | -5.90% |
5 | 机械设备(申万) | 5.68% | 石油石化(申万) | -9.15% |
涨幅后五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 食品饮料(申万) | -4.73% | 电子(申万) | -36.43% |
2 | 煤炭(申万) | -2.32% | 传媒(申万) | -33.70% |
3 | 银行(申万) | -1.87% | 计算机(申万) | -30.41% |
4 | 房地产(申万) | -1.70% | 建筑材料(申万) | -28.77% |
5 | 家用电器(申万) | -0.48% | 非银金融(申万) | -25.82% |
1.2 市场成交数据
市场 | 金额(亿元RMB/HKD) |
沪深市场日均成交 | 6982.34 |
陆股通日均成交(周) | 963.50 |
陆股通日均净买入(周) | -12.50 |
陆股通累计净买入 | 16805.38 |
融资融券余额 | 15440.07 |
香港大市日均成交 | 972.09 |
港股通日均成交(周) | 231.03 |
港股通净日均买入(周) | 29.42 |
港股通累计净买入 | 24524.51 |
1.3 资金面数据(截止周末)
品种 | 利率(%) | 周涨跌(bps) |
十年期国债 | 2.6975 | -5.25 |
Shibor隔夜 | 1.1330 | -94.80 |
Shibor一周 | 1.5940 | -46.10 |
R001 | 1.2256 | -83.57 |
R007 | 1.6123 | -56.28 |
DR001 | 1.1315 | -88.75 |
DR007 | 1.4751 | -61.68 |
本周公开市场操作(亿元)
投放 | 回笼 | 净投放 | ||||
逆回购 | MLF | SLO | 逆回购 | MLF | SLO | |
290 | 0 | 0 | 9680 | 0 | 0 | -9390 |
2. 财经日历
2.1 国内方面
10.17 10月中期借贷便利(MLF)利率;
10.18 9月工业增加值:当月同比;9月固定资产投资:累计同比;
2.2 海外方面
10.19 EIA原油库存周报;
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