本周回顾
市场回顾
上周末卫健委发布会对疫情管控政策放松的“间接证伪”使本周市场的走势略显纠结,直到周五才一扫颓势。全周上证综指涨0.54%,深证成指跌0.43%,中小100跌1.47%,创业板指跌1.87%,创业板综跌1.50%。两市日均成交9373.11亿元,上一周9760.03亿元,市场总体活跃度维持在高位。行业方面,房地产、建筑材料、传媒涨幅居前,超过4%,电力设备、国防军工、电子跌幅居前,超过3%。概念股方面,新型城镇化、网络彩票、互联网营销概念涨幅居前,太阳能发电、芯片国产化、传感器概念跌幅居前。
财经事件回顾
2022年10月,CPI同比上涨2.1%,涨幅创5个月新低,环比涨幅则回落至0.1%; PPI同比下降1.3%,为2021年以来首次同比下滑,且降幅高于预期。
2022年10月,M2同比增11.8%,连续两个月增速放缓,低于市场预期的12%,但仍比上年同期高3.1个百分点。新增人民币贷款6152亿元,社会融资规模增量为9079亿元,均较9月显著回落,符合季节性规律,但回落幅度超出市场普遍预期。
市场展望
在上周的放松预期被“证伪”后,市场在本周重新开启震荡模式,直到周五盘前,某港股地产公司融资工具获得注册的消息叠加隔夜美股因为CPI数据好于预期的大涨使得市场大幅高开,但随后又有所回落。下午卫健委响应政治局会议推出的新型防疫政策“二十条”再次点燃市场,尽管之前的强势股有所回调,但市场总体走势较好。之前的放松预期在经历了证伪后又被证实,A股投资者在本周有了坐过山车般的感觉。
周末,关于地产行业融资政策又出新的利好,人行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。这也说明决策层已经开始着手新一轮经济刺激,而地产行业永远是推动经济增长最好的武器。在各个政策陆续推出后,我们认为市场将从博弈政策到博弈政策效果。博弈政策时是整个行业或产业链的普涨,而到了博弈政策效果时才会是优质个股全面胜出的阶段。
重要数据概览
1. 市场回顾
1.1 主要指数涨跌幅
指数 | 周涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
上证综指 | 0.54% | -15.18% |
深证成指 | -0.43% | -25.02% |
中小100 | -1.47% | -24.53% |
创业板指 | -1.87% | -27.61% |
上证50 | 2.02% | -23.10% |
沪深300 | 0.56% | -23.32% |
中证500 | 0.08% | -16.59% |
恒生指数 | 7.21% | -25.95% |
恒生国企指数 | 7.02% | -28.76% |
涨幅前五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 房地产(申万) | 10.24% | 煤炭(申万) | 24.44% |
2 | 建筑材料(申万) | 5.19% | 综合(申万) | 8.38% |
3 | 传媒(申万) | 4.49% | 交通运输(申万) | -3.91% |
4 | 轻工制造(申万) | 3.95% | 社会服务(申万) | -8.93% |
5 | 钢铁(申万) | 3.77% | 建筑装饰(申万) | -9.33% |
涨幅后五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 电力设备(申万) | -3.42% | 电子(申万) | -33.55% |
2 | 国防军工(申万) | -3.17% | 传媒(申万) | -29.49% |
3 | 电子(申万) | -3.03% | 建筑材料(申万) | -27.54% |
4 | 汽车(申万) | -2.35% | 食品饮料(申万) | -25.14% |
5 | 通信(申万) | -1.25% | 非银金融(申万) | -24.82% |
1.2 市场成交数据
市场 | 金额(亿元RMB/HKD) |
沪深市场日均成交 | 9373.11 |
陆股通日均成交(周) | 944.79 |
陆股通日均净买入(周) | 10.80 |
陆股通累计净买入 | 16388.90 |
融资融券余额 | 15721.95 |
香港大市日均成交 | 1278.63 |
港股通日均成交(周) | 410.40 |
港股通净日均买入(周) | 22.69 |
港股通累计净买入 | 25516.01 |
1.3 资金面数据(截止周末)
品种 | 利率(%) | 周涨跌(bps) |
十年期国债 | 2.7349 | 4.00 |
Shibor隔夜 | 1.7040 | 31.80 |
Shibor一周 | 1.8880 | 18.60 |
R001 | 1.7523 | 27.82 |
R007 | 1.8485 | 16.93 |
DR001 | 1.6956 | 30.55 |
DR007 | 1.8220 | 18.49 |
本周公开市场操作(亿元)
投放 | 回笼 | 净投放 | ||||
逆回购 | MLF | SLO | 逆回购 | MLF | SLO | |
330 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | -800 |
2. 财经日历
2.1 国内方面
11.15 10月工业增加值:当月同比;10月固定资产投资:累计同比;
10月社会消费品零售总额:当月同比;11月MLF利率;
2.2 海外方面
11.16 EIA原油库存周报;
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