本周回顾
市场回顾
本周,疫情在全国范围内的蔓延趋势超过了投资者在管控政策放开之初的预期,市场连跌5天,呈现出了量价齐跌的态势。全周上证综指跌3.85%,深证成指跌3.94%,中小100跌3.83%,创业板指跌3.69%,创业板综跌4.54%。两市日均成交6428.43亿元,上一周8129.53亿元,市场总体活跃度继续大幅下降。行业方面,31个申万一级行业全部下跌,电力设备、电子、建筑装饰、煤炭跌幅居前,超过5%。概念股方面,热门概念系数下跌,医药电商、抗癌、维生素概念跌幅居前,超过7%。
财经事件回顾
2022年12月LPR出炉,1年期LPR报3.65%,5年期以上品种报4.3%,均与上期持平,连续4个月“按兵不动”。分析认为,本月5年期LPR报价未下调,背后或存在近期银行边际资金成本上升较快、金融支持房地产16条处于政策观察期、房贷利率重定价日效应、信贷需求不足下净息差已处于历史低位等多重因素影响。
市场展望
从疫情管控实质性放开到现在的快速感染,从宣称的无症状感染者占大多数到各个投资者切身感受到的症状,疫情的发展态势是远超投资者预期的,而这一切也都反应在了本周的市场表现当中。市场连跌5天,日均成交额更是下降到了6000多亿的级别,投资者的短期悲观程度可见一斑。然而,对这种情况的出现我们并没有感到意外,在12月4日的周策略中我们就指出“市场在接下来的一段时间内仍然会是震荡上行的走势,直到疫情发展到一个新的阶段”。在当时我们就隐约的觉得市场对管控政策放开后的情况预期过于乐观了。
当初的谨慎并不代表我们对市场长期走势的悲观。疫情的冲击迟早会过去,而市场的拐点也会领先疫情好转的拐点,对此我们深信不疑。短期内悲观情绪的释放肯定会有一个限度,而情绪宣泄过后,我们就会发现,放开才是通往我们向往生活的唯一途径。这条道路上充满艰辛,面临的困难可能并不会比过去一段时间我们经历的少,但胜利必然还是会属于我们。
下周是2022年的最后一个交易周,市场可能仍然会保持剧烈震荡的状态,各种信息和预期交织在一起,需要时间去消化。可能就像2018年最后一个交易周那样,尽管未来仍然充满不确定性,但改变正在到来。
重要数据概览
1. 市场回顾
1.1 主要指数涨跌幅
指数 | 周涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
上证综指 | -3.85% | -16.32% |
深证成指 | -3.94% | -26.97% |
中小100 | -3.83% | -27.50% |
创业板指 | -3.69% | -31.19% |
上证50 | -2.69% | -20.11% |
沪深300 | -3.19% | -22.51% |
中证500 | -5.10% | -21.69% |
恒生指数 | 0.73% | -16.26% |
恒生国企指数 | 0.12% | -19.35% |
涨幅前五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 美容护理(申万) | -0.20% | 煤炭(申万) | 11.40% |
2 | 传媒(申万) | -0.61% | 综合(申万) | 9.72% |
3 | 社会服务(申万) | -0.76% | 社会服务(申万) | -3.24% |
4 | 食品饮料(申万) | -1.07% | 交通运输(申万) | -3.44% |
5 | 银行(申万) | -2.60% | 商贸零售(申万) | -7.47% |
涨幅后五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 电力设备(申万) | -6.03% | 电子(申万) | -37.35% |
2 | 电子(申万) | -5.86% | 国防军工(申万) | -28.56% |
3 | 建筑装饰(申万) | -5.84% | 电力设备(申万) | -28.17% |
4 | 煤炭(申万) | -5.71% | 传媒(申万) | -27.47% |
5 | 基础化工(申万) | -5.64% | 计算机(申万) | -26.51% |
1.2 市场成交数据
市场 | 金额(亿元RMB/HKD) |
沪深市场日均成交 | 6428.43 |
陆股通日均成交(周) | 603.11 |
陆股通日均净买入(周) | 8.71 |
陆股通累计净买入 | 17216.96 |
融资融券余额 | 15527.89 |
香港大市日均成交 | 895.28 |
港股通日均成交(周) | 279.66 |
港股通净日均买入(周) | -1.40 |
港股通累计净买入 | 25630.13 |
1.3 资金面数据(截止周末)
品种 | 利率(%) | 周涨跌(bps) |
十年期国债 | 2.8415 | -3.98 |
Shibor隔夜 | 0.5850 | -63.90 |
Shibor一周 | 1.6870 | -6.50 |
R001 | 0.8045 | -54.54 |
R007 | 1.9513 | -15.96 |
DR001 | 0.5474 | -66.64 |
DR007 | 1.5149 | -21.76 |
本周公开市场操作(亿元)
投放 | 回笼 | 净投放 | ||||
逆回购 | MLF | SLO | 逆回购 | MLF | SLO | |
7530 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 7040 |
2. 财经日历
2.1 国内方面
12.27 11月工业企业利润总额:累计同比;
12.31 12月官方制造业PMI;
2.2 海外方面
12.28 EIA原油库存周报;
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