本周回顾
市场回顾
本周市场的走势较为纠结,周一大幅上涨后,接下来的四天的震荡幅度较大,场内热点快速轮动,并无明显的主线。全周上证综指涨1.34%,深证成指涨0.61%,中小100涨0.45%,创业板指跌0.83%。两市日均成交8375.12.12亿元,上一周为9875.12亿元,市场总体活跃度大幅下降。行业方面,煤炭、钢铁、家用电器涨幅居前;美容护理、食品饮料、传媒跌幅居前。概念股方面卫星导航、航母概念涨幅居前,超过4%;抗癌药、基因检测、动漫概念跌幅居前。
财经事件回顾
2023年2月的LPR报价连续6个月持稳,1年期LPR报3.65%,5年期以上品种报4.30%。年初以来经济回升势头显现,企业融资成本处于持续下行通道,当前降息的必要性不大。后续,为推动楼市尽快企稳回暖,5年期以上LPR仍有下调空间。
市场展望
我们在上周的策略中指出本次的“春季躁动”出现了结束的迹象,而周一的行情似乎就打了我们的脸。市场在传统行业及低估值股票的带动下一路向上,一扫上周四大幅下跌的阴霾。但好景不长,接下来的四天,市场重回纠结,热点快速轮动,并未出现明显的主线。我们认为出现这种现象的原因就在于,在两会之前,投资者对经济复苏和强刺激政策的推出开始产生了怀疑,而这也就是“春季躁动”结束的标志。
下周末“两会”即将召开,市场也将大概率出现传统意义上的“维稳”行情,其波动幅度将会变小。低估值的股票可能仍然会是本次“维稳”行情的主力。两会召开后,新一届政府将正式亮相,各种政策的推出也会进入实质性阶段,而这些才是投资者真正关心的事情,全年的投资主线也会在“两会”后变得更加清晰。
重要数据概览
1. 市场回顾
1.1 主要指数涨跌幅
指数 | 周涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
上证综指 | 1.34% | 5.76% |
深证成指 | 0.61% | 7.00% |
中小100 | 0.45% | 5.14% |
创业板指 | -0.83% | 3.50% |
上证50 | 0.49% | 3.50% |
沪深300 | 0.66% | 4.89% |
中证500 | 1.66% | 8.12% |
恒生指数 | -3.43% | 1.16% |
恒生国企指数 | -4.12% | -0.02% |
涨幅前五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 煤炭(申万) | 5.62% | 计算机(申万) | 18.22% |
2 | 钢铁(申万) | 4.68% | 通信(申万) | 15.90% |
3 | 家用电器(申万) | 3.96% | 机械设备(申万) | 13.62% |
4 | 轻工制造(申万) | 3.38% | 钢铁(申万) | 12.60% |
5 | 国防军工(申万) | 3.07% | 轻工制造(申万) | 12.35% |
涨幅后五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 美容护理(申万) | -2.04% | 商贸零售(申万) | -3.68% |
2 | 食品饮料(申万) | -1.75% | 银行(申万) | -0.48% |
3 | 传媒(申万) | -0.97% | 综合(申万) | 0.50% |
4 | 医药生物(申万) | -0.91% | 房地产(申万) | 1.01% |
5 | 社会服务(申万) | 0.30% | 交通运输(申万) | 1.02% |
1.2 市场成交数据
市场 | 金额(亿元RMB/HKD) |
沪深市场日均成交 | 8375.12 |
陆股通日均成交(周) | 852.29 |
陆股通日均净买入(周) | -8.25 |
陆股通累计净买入 | 18783.68 |
融资融券余额 | 15852.04 |
香港大市日均成交 | 1113.64 |
港股通日均成交(周) | 323.96 |
港股通净日均买入(周) | 9.04 |
港股通累计净买入 | 25767.71 |
1.3 资金面数据(截止周末)
品种 | 利率(%) | 周涨跌(bps) |
十年期国债 | 2.9256 | 3.17 |
Shibor隔夜 | 1.4330 | -68.20 |
Shibor一周 | 2.2430 | 4.50 |
R001 | 1.5424 | -101.33 |
R007 | 2.5607 | -16.17 |
DR001 | 1.4396 | -70.80 |
DR007 | 2.2584 | 0.92 |
本周公开市场操作(亿元)
投放 | 回笼 | 净投放 | ||||
逆回购 | MLF | SLO | 逆回购 | MLF | SLO | |
14900 |
| 0 | 16200 | 0 | 0 | -1720 |
2. 财经日历
2.1 国内方面
03.01 2月官方制造业PMI;2月财新制造业PMI;
2.2 海外方面
03.01 EIA原油库存周报;
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