本周回顾
市场回顾
端午假期调休导致本周仅三个交易日,但市场的走势却并不平静。低风险偏好下,多个热点板块都出现了明显的回调。全周上证综指跌2.30%,深证成指跌2.19%,中小100跌1.97%,创业板指跌2.57%。两市日均成交10726.79亿元,上一周为10096.28亿元,市场总体活跃度继续上升。行业方面,除国防军工、汽车、通信、公用事业上涨外,其余27个申万一级行业全部下跌,建筑材料、传媒、商贸零售跌幅居前,超过5%。概念股方面机器人、航母、卫星导航概念居前;互联网、在线教育、在线旅游概念跌幅居前。
财经事件回顾
2023年6月,1年期LPR报3.55%,5年期以上品种报4.2%,均较上次下调10个基点。随着新一期5年期以上LPR下降,各地房贷利率随之调整。北京、深圳、苏州等地多家银行已下调房贷利率。其中,苏州首套房贷款利率已低至4%;郑州首套房贷款利率在此前已降至3.8%,此后有望降至3.7%。
市场展望
本周A股仅三个交易日,港股多出一个,二者的走势均不不太理想。A股方面,热门板块在上涨的过程中风险逐步累积,任何风吹草动都可能造成幅度不小的回调;此外,对经济复苏信心不足也导致其他非热门板块持续的阴跌。港股方面,外资对产业链外移的担忧一直存在,导致年初至今其走势一直落后于A股。
端午假期期间,国内信息匮乏导致海外信息泛滥。不论是之前的印美关系升温还是周六的俄罗斯内部冲突,好像任何一个信息都会对国内股市形成较大的冲击。但我们应该清醒的认识到现阶段还是要将注意力放在国内,海外的任何事件对市场影响都会是脉冲性的,暂时还看不到造成系统性风险的迹象。国内方面,对经济复苏的信心不足是阻碍市场向上的最主要因素。因此,我们认为在投资者信心没有明显恢复的情况下,市场总体仍然会维持较为弱势的状态。
重要数据概览
1. 市场回顾
1.1 主要指数涨跌幅
指数 | 周涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
上证综指 | -2.30% | 3.52% |
深证成指 | -2.19% | 0.39% |
中小100 | -1.97% | -0.88% |
创业板指 | -2.57% | -5.75% |
上证50 | -3.15% | -4.41% |
沪深300 | -2.51% | -0.20% |
中证500 | -2.56% | 2.15% |
恒生指数 | -5.74% | -4.51% |
恒生国企指数 | -6.42% | -4.63% |
涨幅前五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 国防军工(申万) | 2.78% | 通信(申万) | 51.91% |
2 | 汽车(申万) | 0.74% | 传媒(申万) | 49.94% |
3 | 通信(申万) | 0.26% | 计算机(申万) | 37.31% |
4 | 公用事业(申万) | 0.07% | 家用电器(申万) | 11.82% |
5 | 机械设备(申万) | -0.02% | 机械设备(申万) | 10.38% |
涨幅后五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 建筑材料(申万) | -6.01% | 商贸零售(申万) | -21.39% |
2 | 传媒(申万) | -5.98% | 房地产(申万) | -14.94% |
3 | 商贸零售(申万) | -5.09% | 美容护理(申万) | -14.91% |
4 | 房地产(申万) | -4.68% | 建筑材料(申万) | -11.26% |
5 | 社会服务(申万) | -4.31% | 农林牧渔(申万) | -11.05% |
1.2 市场成交数据
市场 | 金额(亿元RMB/HKD) |
沪深市场日均成交 | 10726.79 |
陆股通日均成交(周) | 1160.48 |
陆股通日均净买入(周) | -1.15 |
陆股通累计净买入 | 19164.03 |
融资融券余额 | 16137.74 |
香港大市日均成交 | 913.50 |
港股通日均成交(周) | 315.37 |
港股通日均净买入(周) | 2.97 |
港股通累计净买入 | 26934.13 |
1.3 资金面数据(截止周末)
品种 | 利率(%) | 周涨跌(bps) |
十年期国债 | 2.6673 | -0.35 |
Shibor隔夜 | 1.4130 | -50.70 |
Shibor一周 | 1.9500 | 2.50 |
R001 | 1.8088 | -23.30 |
R007 | 2.2169 | 17.53 |
DR001 | 1.7908 | -14.09 |
DR007 | 1.9531 | 1.15 |
本周公开市场操作(亿元)
投放 | 回笼 | 净投放 | ||||
逆回购 | MLF | SLO | 逆回购 | MLF | SLO | |
416 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4100 |
2. 财经日历
2.1 国内方面
06.28 5月工业企业利润总额:累计同比;
06.30 6月官方制造业PMI;
2.2 海外方面
06.28 EIA原油库存周报;
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