本周回顾
市场回顾:
本周是2023年上半年的最后一周。周一受国际形势影响,市场出现了较大的回调,但后面四天投资者风险偏好有所回升,各主要指数逐渐收复了失地。全周上证综指涨0.13%,深证成指跌0.29%,中小100跌0.97%,创业板指涨0.14%。两市日均成交8978.83亿元,上一周为10726.97亿元,市场总体活跃度大幅下降。行业方面,纺织服装、煤炭、电力设备涨幅居前,超过3%;计算机、传媒、食品饮料跌幅居前,超过3%。概念股方面稀土永磁、太阳能发电、合同能源管理涨幅概念居前;人工智能、网络安全、生物识别概念跌幅居前。
财经事件回顾:
2023年5月,全国规模以上工业企业实现利润总额6358.1亿元,同比下降12.6%,降幅较4月份收窄5.6个百分点,连续三个月收窄。
2023年6月,官方制造业PMI为49.0%,环比上升0.2个百分点,制造业景气水平有所改善;官方非制造业PMI为53.2%,环比下降1.3个百分点,仍高于临界点;综合PMI产出指数为52.3%,表明我国企业生产经营活动总体延续扩张态势。
市场展望
2023年上半年,人工智能和“中特估”是并行的驱动市场运行的两条主线。但从5月开始随着宏观经济表现的不及预期,人工智能类股票以其与经济环境相关性较低的特性开始大幅跑赢“中特估”及其他行业。进入6月后,随着人工智能类股票在高位积累的风险越来越大,除个别可能实质受益的行业(光模块)外,其他细分行业也都出现了明显的回调。
展望下半年,我们认为市场当前面临的困境很难得到缓解。一方面,前几年涨幅较好的行业各有各的难题,尽管有所回调,但仍未充分反应其后期可能面临的困境。另一方面,在这种弱势运行的经济环境下,投资者只能选择各种虚无缥缈的主题投资,而这些股票注定不能成为机构的标准配置,长期可持续的投资机会也就不会出现。现阶段市场担忧的各个因素比如汇率问题,归根结底都是宏观经济的弱势所引发的。而在强刺激政策迟迟不肯推出的当下,投资者的信心很难维持乐观,市场也就很难有好的走势。
重要数据概览
1. 市场回顾
1.1 主要指数涨跌幅
指数 | 周涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
上证综指 | 0.13% | 3.65% |
深证成指 | -0.29% | 0.10% |
中小100 | -0.97% | -1.84% |
创业板指 | 0.14% | -5.61% |
上证50 | -1.07% | -5.43% |
沪深300 | -0.56% | -0.75% |
中证500 | 0.13% | 2.29% |
恒生指数 | 0.14% | -4.37% |
恒生国企指数 | 0.47% | -4.18% |
涨幅前五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 纺织服饰(申万) | 4.83% | 通信(申万) | 50.66% |
2 | 煤炭(申万) | 3.17% | 传媒(申万) | 42.75% |
3 | 电力设备(申万) | 3.15% | 计算机(申万) | 27.57% |
4 | 国防军工(申万) | 2.88% | 机械设备(申万) | 13.44% |
5 | 环保(申万) | 2.85% | 家用电器(申万) | 13.29% |
涨幅后五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 计算机(申万) | -7.09% | 商贸零售(申万) | -23.44% |
2 | 传媒(申万) | -4.79% | 房地产(申万) | -14.29% |
3 | 食品饮料(申万) | -3.14% | 美容护理(申万) | -13.61% |
4 | 商贸零售(申万) | -2.60% | 建筑材料(申万) | -10.52% |
5 | 社会服务(申万) | -1.30% | 综合(申万) | -9.62% |
1.2 市场成交数据
市场 | 金额(亿元RMB/HKD) |
沪深市场日均成交 | 8978.83 |
陆股通日均成交(周) | 1189.51 |
陆股通日均净买入(周) | -16.96 |
陆股通累计净买入 | 19079.22 |
融资融券余额 | 15923.11 |
香港大市日均成交 | 836.27 |
港股通日均成交(周) | 233.62 |
港股通日均净买入(周) | 2.44 |
港股通累计净买入 | 26946.32 |
1.3 资金面数据(截止周末)
品种 | 利率(%) | 周涨跌(bps) |
十年期国债 | 2.6358 | -3.15 |
Shibor隔夜 | 1.4840 | 7.10 |
Shibor一周 | 2.0630 | 11.30 |
R001 | 2.1844 | 37.56 |
R007 | 3.1273 | 91.04 |
DR001 | 1.4032 | -38.76 |
DR007 | 2.1816 | 22.85 |
本周公开市场操作(亿元)
投放 | 回笼 | 净投放 | ||||
逆回购 | MLF | SLO | 逆回购 | MLF | SLO | |
11690 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 7090 |
2. 财经日历
2.1 国内方面
07.03 6月非官方制造业PMI;
2.2 海外方面
07.03 美国6月ISM制造业PMI;
07.05 EIA原油库存周报;
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