本周回顾
市场回顾:
本周前四天市场震荡下行,成交量逐步萎缩,直到沪深交易所推出“101股活跃市场政策”,投资者失望的情绪集中爆发,导致周五市场大幅下挫。全周上证综指跌3.01%,深证成指跌3.82%,中小100跌3.38%,创业板指跌3.37%。两市日均成交9559.85亿元,上一周为7766.35亿元,市场总体活跃度大幅下降。行业方面,申万一级行业全部下跌,通信、建筑材料、家用电器等12个行业跌幅超过4%。概念股方面次新股、在线旅游、医药电商概念上涨;装配建筑、第三方支付、智能家居概念跌幅较大,超过5%。
财经事件回顾
2023年7月CPI同比下降0.3%,为2021年3月以来首次负增长,环比上涨0.2%;7月PPI同比下降4.4%,环比下降0.2%。当月猪肉价格同比下降26%,影响CPI下降约0.41个百分点。
2023年7月人民币贷款增加3459亿元,同比少增3498亿元;7月末,广义货币(M2)余额285.4万亿元,同比增长10.7%。7月社会融资规模增量为5282亿元,比上年同期少2703亿元;7月末社会融资规模存量为365.77万亿元,同比增长8.9%。
市场展望
在政治局会议提出活跃资本市场后,我们用两周的策略来给自己和市场降温。在“市场后续的走势仍要看政策细节”中我们强调对于活跃A股市场,证监会和沪深交易所可做的事情不多,而“101股”这种政策足可以看到他们只是想完成任务而已。“幻想未来不如脚踏实地”中我们指出如果政策的推出不及预期,那么前期受高预期推动上涨的行业势必会迎来一轮不小的回调。没有希望就不会失望。因此,尽管周五收盘后悲观情绪充斥市场,但我们却异常平静,因为这种走势在我们的预测范围之内的。
周五收盘后,7月的金融数据出炉,超预期的差,让人一度怀疑周五的下跌是有人提前知道了数据。展望后市,我们觉得7月较差的金融数能对市场的影响可能是正向的。这个数据也许会让决策层意识到现在的需求有多么的差,不推出一些真正的强刺激政策应该是不行的,而这不就是市场一直希望看到的场景嘛。
重要数据概览
1. 市场回顾
1.1 主要指数涨跌幅
指数 | 周涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
上证综指 | -3.01% | 3.24% |
深证成指 | -3.82% | -1.88% |
中小100 | -3.38% | -4.58% |
创业板指 | -3.37% | -6.81% |
上证50 | -3.02% | -2.52% |
沪深300 | -3.39% | 0.33% |
中证500 | -3.51% | 0.83% |
恒生指数 | -2.38% | -3.57% |
恒生国企指数 | -2.85% | -2.45% |
涨幅前五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 石油石化(申万) | -0.56% | 通信(申万) | 35.36% |
2 | 煤炭(申万) | -0.73% | 传媒(申万) | 29.03% |
3 | 交通运输(申万) | -1.37% | 计算机(申万) | 20.74% |
4 | 医药生物(申万) | -1.48% | 非银金融(申万) | 13.76% |
5 | 基础化工(申万) | -1.95% | 建筑装饰(申万) | 10.58% |
涨幅后五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 通信(申万) | -6.26% | 商贸零售(申万) | -19.63% |
2 | 建筑材料(申万) | -4.87% | 美容护理(申万) | -14.96% |
3 | 家用电器(申万) | -4.79% | 综合(申万) | -9.79% |
4 | 房地产(申万) | -4.59% | 农林牧渔(申万) | -9.33% |
5 | 机械设备(申万) | -4.48% | 医药生物(申万) | -8.86% |
1.2 市场成交数据
市场 | 金额(亿元RMB/HKD) |
沪深市场日均成交 | 7766.35 |
陆股通日均成交(周) | 935.49 |
陆股通日均净买入(周) | -51.16 |
陆股通累计净买入 | 19324.73 |
融资融券余额 | 15885.56 |
香港大市日均成交 | 892.61 |
港股通日均成交(周) | 270.60 |
港股通日均净买入(周) | 27.68 |
港股通累计净买入 | 27318.39 |
1.3 资金面数据(截止周末)
品种 | 利率(%) | 周涨跌(bps) |
十年期国债 | 2.6478 | -0.04 |
Shibor隔夜 | 1.3310 | 19.00 |
Shibor一周 | 1.7770 | 13.70 |
R001 | 1.4469 | 16.91 |
R007 | 1.7948 | 8.76 |
DR001 | 1.3322 | 18.64 |
DR007 | 1.7636 | 12.34 |
本周公开市场操作(亿元)
投放 | 回笼 | 净投放 | ||||
逆回购 | MLF | SLO | 逆回购 | MLF | SLO | |
180 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | -350 |
2. 财经日历
2.1 国内方面
08.15 7月工业增加值:同比;7月固定资产投资:累计同比;
2.2 海外方面
08.16 EIA原油库存周报;
08.17 8月美联储货币政策纪要;
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