本周回顾
市场回顾:
上周的大跌很明显的影响了投资者的风险偏好,在没有更差基本面和消息面的情况下,市场仍然大幅下跌。全周上证综指跌1.80%,深证成指跌3.24%,中小100跌4.10%,创业板指跌3.11%。两市日均成交7274.37亿元,上一周为7911.78亿元,市场总体活跃度继续下降。行业方面,环保、纺织制造、轻工制造等5个行业微涨;电子、计算机、传媒、有色金属跌幅超过4%。概念股方面次新股、智能物流、污水处理概念上涨;虚拟现实、去IOE、在线旅游概念跌幅较大,超过5%。
财经事件回顾
2023年7月全国规模以上工业增加值同比增长3.7%,社会消费品零售同比增长2.5%;1-7月,固定资产投资同比增3.4%,房地产投资同比下降8.5%。另外,服务零售额指标首次亮相,1-7月同比增长20.3%,明显快于商品零售额增速。
市场展望
本周市场在没有更差基本面和消息面的情况下依然大幅下挫,很显然因为是刺激政策不及预期严重影响了投资者的风险偏好。随着市场的下跌,各种悲观言论再次泛滥,似乎国内经济和股市在年内就要崩盘一样。尽管我们都知道,现在的情况就是发展方式转变期和疫情恢复期叠加所导致的阵痛,但金融品就是这样,下跌是一切悲观的起因,上涨也是一切乐观的源头。
沪深交易所开始着手下调交易经手费,证监会也在引导券商降低交易佣金,而这些可能都是现阶段监管机构能拿出的最大诚意的政策了。而这些够吗,很显然是不够的。佣金多少永远都不是投资者买股票的首要考虑因素。股票是金融品,买涨不买跌,只有股市上涨才能真正活跃资本市场。而什么代表最能代表股市上涨呢,很显然是前几年被人诟病的失去代表性的上证综指。对于大多数非职业股民来说只有上证综指突破了4000点才是真正的股市上涨,而被市场再次遗忘的“中特估”就是推动上证综指上涨的最主要因素。因此,我们认为只有监管层引导机构长期买入现阶段低估值和高股息率的“中特估”股票,让上证综指大幅上涨,而不是让“外资”牵着鼻子去做所谓的价值投资,才能真正达到活跃资本市场,引导居民资产从储蓄和房地产向股市转移的目的。
重要数据概览
1. 市场回顾
1.1 主要指数涨跌幅
指数 | 周涨跌幅 | 年初至今涨跌幅 |
上证综指 | -1.80% | 1.38% |
深证成指 | -3.24% | -5.06% |
中小100 | -4.10% | -8.49% |
创业板指 | -3.11% | -9.71% |
上证50 | -2.39% | -4.84% |
沪深300 | -2.58% | -2.26% |
中证500 | -2.29% | -1.48% |
恒生指数 | -5.89% | -9.25% |
恒生国企指数 | -6.02% | -8.32% |
涨幅前五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 环保(申万) | 1.27% | 通信(申万) | 30.43% |
2 | 纺织服饰(申万) | 0.70% | 传媒(申万) | 23.79% |
3 | 轻工制造(申万) | 0.54% | 计算机(申万) | 15.59% |
4 | 国防军工(申万) | 0.47% | 非银金融(申万) | 12.14% |
5 | 建筑材料(申万) | 0.02% | 建筑装饰(申万) | 9.67% |
涨幅后五名行业(2021版申万一级行业)
排序 | 行业 | 周涨幅 | 行业 | 年初至今涨幅 |
1 | 电子(申万) | -4.77% | 商贸零售(申万) | -21.54% |
2 | 计算机(申万) | -4.26% | 美容护理(申万) | -15.67% |
3 | 传媒(申万) | -4.06% | 农林牧渔(申万) | -11.85% |
4 | 有色金属(申万) | -4.06% | 电力设备(申万) | -11.42% |
5 | 电力设备(申万) | -3.76% | 社会服务(申万) | -11.17% |
1.2 市场成交数据
市场 | 金额(亿元RMB/HKD) |
沪深市场日均成交 | 7274.37 |
陆股通日均成交(周) | 936.01 |
陆股通日均净买入(周) | -58.23 |
陆股通累计净买入 | 19033.57 |
融资融券余额 | 15719.78 |
香港大市日均成交 | 1006.58 |
港股通日均成交(周) | 274.75 |
港股通日均净买入(周) | 36.88 |
港股通累计净买入 | 27502.79 |
1.3 资金面数据(截止周末)
品种 | 利率(%) | 周涨跌(bps) |
十年期国债 | 2.5677 | -8.01 |
Shibor隔夜 | 1.9460 | 61.50 |
Shibor一周 | 1.8860 | 10.90 |
R001 | 2.0524 | 60.55 |
R007 | 2.0091 | 21.43 |
DR001 | 1.9354 | 60.32 |
DR007 | 1.9221 | 15.85 |
本周公开市场操作(亿元)
投放 | 回笼 | 净投放 | ||||
逆回购 | MLF | SLO | 逆回购 | MLF | SLO | |
7750 | 4010 | 0 | 180 | 4000 | 0 | 7580 |
2. 财经日历
2.1 国内方面
08.21 8月贷款市场报价利率(LPR):1年和5年;
08.27 7月工业企业利润:累计同比;
2.2 海外方面
08.23 EIA原油库存周报;
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